زاتوایچی پس از اینکه به طور تصادفی باعث مرگ یک پیرزن می‌شود، سعی می‌کند با خریدن آزادی دختر آن زن از یک روسپی‌خانه کار درست را انجام دهد، اما این اقدام مشکلات بیشتری را نسبت به آنچه حل می‌کند، به وجود می‌آورد.

تاتماتسو مینورو، یک یاکوزا متعلق به گروه ایشیکاوا که منطقه شینجوکو را اداره می‌کند، خواهر زیبایی به نام آکانه دارد. او رویای فرستادن آکانه به دانشگاه و تبدیل کردن او به یک بانوی جوان کامل را در سر می‌پروراند و به شدت به او علاقه دارد. علاقه او به آکانه حتی از احساسش به معشوقه‌اش، کانائه، فراتر می‌رود. با این حال، آکانه احساس تنهایی می‌کند. اکنون معلم خصوصی جدیدی وارد زندگی او می‌شود که به نظر می‌رسد به او علاقه پیدا کرده است.

وقتی یک خون‌آشام بابلی به ژاپن باستان می‌آید، ارتش بزرگی از شیاطین و ارواح ژاپنی گرد هم می‌آیند تا با او مبارزه کنند.

زاتویچی وارد شهر توندا می‌شود که توسط گانگسترها تسخیر شده است. زاتویچی با استفاده از یکی از شگردهای همیشگی خود، موفق می‌شود در یک بازی قمار ناعادلانه ۸ ریو برنده شود. البته گانگسترهای محلی تلاش می‌کنند او را بکشند و ماجرا آغاز می‌شود. در این میان، آهنگری به نام سنزو شمشیر عصایی زاتویچی را بررسی می‌کند و متوجه می‌شود که این شمشیر توسط استاد قدیمی او ساخته شده است. سنزو پی می‌برد که عمر مفید شمشیر به پایان رسیده و در استفاده بعدی خواهد شکست.

یک مجسمه سنگی غول‌پیکر زنده می‌شود تا از ساکنان یک شهر کوچک در برابر غارتگری‌های یک جنگ‌سالار شرور محافظت کند.